1. Edycja własnych danych osobowych
Zarządzanie Kartoteką Partnera odbywa się po kliknięciu w ikonę: .
Po kliknięciu w Przejdź do swojej kartoteki widzimy:
Klikając w opcje:
EDYTUJ – możemy edytować nasze dane podstawowe, adresowe itp.
DODAJ – pozwala na dodanie dodatkowych numerów telefonu czy adresów e-mail
Kliknięcie w tę ikonę w bloku ADRESY otwiera okno, w którym wybieramy rodzaj adresu jaki chcemy dodać:
a następnie uzupełniamy niezbędne pola i klikamy na ZAPISZ lub Przejdź do kartoteki partnera jeśli chcemy zrezygnować z dodawania kolejnych adresów.
Wchodząc w zakładkę Polisy własne:
Partner widzi listę wskazanych wcześniej polis stanowią zabezpieczenia jego własnego majątku i życia czy też jego bliskich.
Celem zbudowania takiej listy, należy zaznaczyć odpowiednie opcje na etapie rejestracji polisy (opisane wcześniej) lub skorzystać z wyszukiwarki: „ZNAJDŹ POLISY WLASNE”
Aby odnaleźć właściwe polisy, niezbędne jest podanie dokładnego numeru PESEL/NIP i kliknięcie na przycisk WYSZUKAJ
3. Indywidualna tabela prowizyjna
Klikając na kolejną zakładkę, Partner może sprawdzić jakie powinien otrzymać prowizje za poszczególne rodzaje produktów:
Tabelę można pobrać na komputer, celem późniejszej edycji czy wydruku, poprzez kliknięcie na przycisk POBIERZ CSV
Przedostatnia zakładka zawiera listę faktur prowizyjnych danego Partnera
W tym miejscu Partner ma możliwość zresetowania lub zmiany swojego hasła dostępu do systemu InTrust.
Chcąc korzystać z porównywarki ubezpieczeń, należy w tym miejscu również skonfigurować indywidualne dostępy do poszczególnych TU:
Ponadto można zsynchronizować aplikację na smartfony z naszym kontem w InTrust, odczytując indywidualny kod QR kamerą w smartfonie:
Obie funkcjonalności zostały dokładnie opisane w dalszej części instrukcji.